- Πραγματοποιήστε μια οικονομική αξιολόγηση των οικονομικών αναγκών, της ανοχής κινδύνου και των στόχων ενός πελάτη
- Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων οικονομικών σχεδίων για την κάλυψη αυτών των αναγκών και στόχων
- Παρέχετε τακτικές αναθεωρήσεις και ενημερώσεις των σχεδίων όπως απαιτείται
Συγκεκριμένες εργασίες:
- Συναντηθείτε με πελάτες για να συζητήσετε οικονομικούς στόχους
- Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των πελατών
- Αναλύστε οικονομικές πληροφορίες για να εντοπίσετε τις ανάγκες
- Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων
- Αγορά και πώληση τίτλων
- Παρακολουθήστε την απόδοση της αγοράς και κάντε προσαρμογές όπως απαιτείται
- Παρέχετε τακτικές οικονομικές καταστάσεις
- Μείνετε ενημερωμένοι για τους οικονομικούς κανονισμούς και τις τάσεις
Δεξιότητες :
- Ισχυρές αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
- Καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
- Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας
- Γνώση οικονομικού σχεδιασμού και επενδυτικών αρχών
- Δυνατότητα χρήσης οικονομικού λογισμικού
